З ростам рынкаў 5G, ІІ і высокапрадукцыйных вылічэнняў попыт на носьбіты IC, асабліва на носьбіты ABF, узрос.Аднак у сувязі з абмежаванымі магчымасцямі адпаведных пастаўшчыкоў пастаўкі АБФ
перавозчыкаў дэфіцыт, і кошт працягвае расці.Прамысловасць чакае, што праблема шчыльных паставак апорных пласцін ABF можа працягнуцца да 2023 года. У гэтым кантэксце чатыры буйныя заводы па загрузцы пліт у Тайвані, Сіньсін, Наньдзянь, Цзіньшо і Чжэньдзін, запусцілі планы пашырэння загрузкі пліт ABF у гэтым годзе, з агульныя капітальныя выдаткі больш за 65 мільярдаў NT $ (каля 15,046 мільярдаў юаняў) на заводах мацерыка і Тайваня.Акрамя таго, японская кампанія Ibiden і Shinko, паўднёвакарэйская кампанія Samsung Motor і Dade electronics яшчэ больш пашырылі свае інвестыцыі ў апорныя пласціны ABF.
Попыт і цана на апорную дошку ABF рэзка растуць, і дэфіцыт можа працягвацца да 2023 года
Падкладка IC распрацавана на аснове платы HDI (плата злучэння высокай шчыльнасці), якая мае характарыстыкі высокай шчыльнасці, высокай дакладнасці, мініяцюрызацыі і тонкасці.У якасці прамежкавага матэрыялу, які злучае чып і друкаваную плату ў працэсе ўпакоўкі чыпаў, асноўная функцыя платы-носьбіта ABF заключаецца ў ажыццяўленні больш высокай шчыльнасці і высакахуткаснай сувязі з чыпам, а затым злучэння з вялікай платай друкаванай платы праз больш ліній. на плаце носьбіта IC, якая гуляе злучальную ролю, каб абараніць цэласнасць схемы, паменшыць уцечку, выправіць становішча лініі. Гэта спрыяе лепшаму цеплаадвядзенню чыпа для абароны чыпа, і нават убудоўваць пасіўныя і актыўныя прылады для дасягнення пэўных сістэмных функцый.
У цяперашні час у галіне ўпакоўкі высокага класа носьбіт IC стаў незаменнай часткай упакоўкі чыпаў.Дадзеныя паказваюць, што ў цяперашні час доля носьбіта IC у агульным кошце ўпакоўкі дасягнула каля 40%.
Сярод носьбітаў IC, у асноўным, існуюць носьбіты ABF (Ajinomoto build up film) і носьбіты BT у адпаведнасці з рознымі тэхнічнымі шляхамі, такімі як сістэма смалы CLL.
Сярод іх плата-носьбіт ABF у асноўным выкарыстоўваецца для высокіх вылічальных чыпаў, такіх як CPU, GPU, FPGA і ASIC.Пасля таго, як гэтыя чыпы вырабляюцца, іх звычайна трэба спакаваць на плату-носьбіце ABF, перш чым іх можна будзе сабраць на больш буйную плату друкаванай платы.Пасля таго, як носьбіта ABF няма на складзе, буйныя вытворцы, уключаючы Intel і AMD, не могуць пазбегнуць лёсу, што чып не можа быць адпраўлены.Бачна важнасць носьбіта ABF.
З другой паловы мінулага года, дзякуючы росту 5g, хмарных ІІ-вылічэнняў, сервераў і іншых рынкаў, попыт на чыпы высокапрадукцыйных вылічэнняў (HPC) значна вырас.У спалучэнні з ростам попыту на рынку хатняга офіса / забаў, аўтамабільных і іншых рынкаў, попыт на чыпы CPU, GPU і AI на баку тэрмінала значна вырас, што таксама падштурхнула попыт на платы-носьбіты ABF.У спалучэнні з уздзеяннем пажару на фабрыцы Ibiden Qingliu, буйной фабрыцы носьбітаў мікрасхем, і заводзе Xinxing Electronic Shanying, носьбіты ABF у свеце адчуваюць сур'ёзны дэфіцыт.
У лютым гэтага года на рынку з'явілася навіна аб сур'ёзным дэфіцыце апорных пласцін ABF, а цыкл пастаўкі доўжыўся ажно 30 тыдняў.З-за недахопу апорнай пласціны ABF цана таксама працягвала расці.Дадзеныя паказваюць, што з чацвёртага квартала мінулага года цана на плату апорнай мікрасхемы працягвала расці, у тым ліку плата апорнай платы BT вырасла прыкладна на 20%, у той час як плата носьбіта ABF вырасла на 30% - 50%.
Паколькі магутнасць носьбіта ABF знаходзіцца ў асноўным у руках некалькіх вытворцаў на Тайвані, Японіі і Паўднёвай Карэі, іх пашырэнне вытворчасці таксама было адносна абмежаваным у мінулым, што таксама абцяжарвае ліквідацыю недахопу паставак носьбітаў ABF у кароткія тэрміны. тэрмін.
Такім чынам, многія вытворцы ўпакоўкі і тэсціравання пачалі прапаноўваць канчатковым кліентам змяніць працэс вытворчасці некаторых модуляў з працэсу BGA, які патрабуе ад носьбіта ABF на працэс QFN, каб пазбегнуць затрымкі адгрузкі з-за немагчымасці запланаваць ёмістасць носьбіта ABF .
Вытворцы перавозчыкаў заявілі, што ў цяперашні час кожная фабрыка-перавозчык не мае вялікай магутнасці, каб звязацца з заказамі з высокай цаной за адзінку, і ва ўсім пераважаюць кліенты, якія раней забяспечвалі магутнасць.Цяпер некаторыя кліенты нават казалі пра магутнасці і 2023,
Раней даследчы справаздачу Goldman Sachs таксама паказваў, што, нягледзячы на тое, што пашырэнне апорнай ёмістасці ABF носьбіта IC Nandian на заводзе ў Куньшані ў мацерыковым Кітаі, як чакаецца, пачнецца ў другім квартале гэтага года з-за павелічэння тэрміну пастаўкі абсталявання, неабходнага для вытворчасці. Пашырэнне да 8 ~ 12 месяцаў, глабальная аператыўная магутнасць ABF павялічылася толькі на 10% ~ 15% у гэтым годзе, але попыт на рынку застаецца моцным, а агульны разрыў попыту і прапановы будзе цяжка ліквідаваць да 2022 г.
У наступныя два гады, з пастаянным ростам попыту на ПК, воблачныя серверы і чыпы AI, попыт на носьбіты ABF будзе працягваць расці.Акрамя таго, будаўніцтва глабальнай сеткі 5g таксама будзе спажываць вялікую колькасць носьбітаў ABF.
Акрамя таго, з запаволеннем дзеяння закона Мура вытворцы чыпаў таксама пачалі ўсё больш і больш выкарыстоўваць перадавыя тэхналогіі ўпакоўкі, каб працягваць прасоўваць эканамічныя перавагі закона Мура.Напрыклад, тэхналогія Chiplet, якая актыўна развіваецца ў прамысловасці, патрабуе большага памеру носьбіта ABF і нізкага выхаду.Чакаецца, што гэта яшчэ больш палепшыць попыт на носьбіт ABF.Згодна з прагнозам Tuopu Industry Research Institute, сярэднямесячны попыт на глабальныя несучыя пласціны ABF вырасце са 185 мільёнаў да 345 мільёнаў у перыяд з 2019 па 2023 год, пры агульным гадавым тэмпе росту 16,9%.
Буйныя заводы па загрузцы пліт адзін за адным пашыралі сваю вытворчасць
У сувязі з пастаянным недахопам апорных пласцін ABF у цяперашні час і бесперапынным ростам рынкавага попыту ў будучыні, чатыры асноўныя вытворцы несучых пласцін IC у Тайвані, Сіньсін, Наньдзянь, Цзіньшо і Чжэньдзін, запусцілі планы па пашырэнні вытворчасці ў гэтым годзе, з агульныя капітальныя выдаткі больш за 65 мільярдаў NT $ (каля 15,046 мільярдаў юаняў), якія будуць інвеставаны ў заводы на мацерыку і на Тайвані.Акрамя таго, японскія Ibiden і Shinko таксама завяршылі праекты па пашырэнні аператараў коштам 180 мільярдаў ен і 90 мільярдаў ен адпаведна.Паўднёвакарэйская кампанія Samsung Electric і Dade electronics таксама яшчэ больш пашырылі свае інвестыцыі.
Сярод чатырох заводаў-носьбітаў IC, якія фінансуюцца Тайванем, найбольшымі капітальнымі выдаткамі ў гэтым годзе быў Xinxing, вядучы завод, які дасягнуў 36,221 мільярда NT $ (каля 8,884 мільярда юаняў), што складае больш за 50% ад агульнага аб'ёму інвестыцый чатырох заводаў, і значнае павелічэнне на 157% у параўнанні з NT $14,087 млрд у мінулым годзе.Сіньсін павялічыў свае капітальныя выдаткі ў гэтым годзе чатыры разы, падкрэсліваючы цяперашнюю сітуацыю, што рынак адчувае дэфіцыт.Акрамя таго, Xinxing падпісаў трохгадовыя доўгатэрміновыя кантракты з некаторымі кліентамі, каб пазбегнуць рызыкі змены попыту на рынку.
Нандян плануе выдаткаваць на капітал не менш за 8 мільярдаў NT $ (каля 1,852 мільярда юаняў) з гадавым павелічэннем больш чым на 9%.У той жа час у бліжэйшыя два гады ён таксама ажыццявіць інвестыцыйны праект на 8 мільярдаў NT па пашырэнні лініі пагрузкі бортаў ABF на тайваньскім заводзе ў Шуліне.Чакаецца, што з канца 2022-га па 2023-ы адкрыецца новая магутнасць для загрузкі плат.
Дзякуючы моцнай падтрымцы мацярынскай кампаніі Heshuo group, Jingshuo актыўна пашырае вытворчыя магутнасці перавозчыка ABF.Сёлетнія капітальныя выдаткі, уключаючы куплю зямлі і пашырэнне вытворчасці, ацэньваюцца ў 10 мільярдаў NT $, у тым ліку 4,485 мільярда NT $ на куплю зямлі і будынкаў у Myrica rubra.У спалучэнні з першапачатковымі інвестыцыямі ў набыццё абсталявання і ліквідацыю вузкіх месцаў для пашырэння носьбіта ABF агульныя капітальныя выдаткі, як чакаецца, павялічацца больш чым на 244% у параўнанні з мінулым годам, гэта таксама другі завод-носьбіт на Тайвані, чый капітальныя выдаткі перавысіў 10 мільярдаў NT $.
У адпаведнасці са стратэгіяй куплі «адно акно» ў апошнія гады група Zhending не толькі паспяхова атрымала прыбытак ад існуючага бізнесу аператараў BT і працягнула падвоіць вытворчыя магутнасці, але і ўнутрана завяршыла пяцігадовую стратэгію размяшчэння носьбітаў і пачала крок у носьбіт ABF.
У той час як маштабнае пашырэнне аператарскай магутнасці Тайваня ABF, планы Японіі і Паўднёвай Карэі па пашырэнні аператарскай магутнасці ў апошні час таксама паскараюцца.
Ibiden, буйны аператар тарыфных нумароў у Японіі, завяршыў распрацоўку плана па пашырэнні тарыфных носьбітаў у памеры 180 мільярдаў ен (каля 10,606 мільярда юаняў), з мэтай стварэння кошту вытворчасці больш за 250 мільярдаў ен у 2022 годзе, што эквівалентна прыкладна 2,13 мільярда долараў ЗША.Shinko, яшчэ адзін японскі вытворца аператараў і важны пастаўшчык Intel, таксама завяршыў план пашырэння ў 90 мільярдаў ен (каля 5,303 мільярда юаняў).Чакаецца, што прапускная здольнасць павялічыцца на 40% у 2022 годзе, а выручка складзе каля 1,31 мільярда долараў ЗША.
Акрамя таго, у мінулым годзе паўднёвакарэйскі рухавік Samsung павялічыў долю даходаў ад загрузкі талерак да больш чым 70% і працягваў інвеставаць.Dade electronics, яшчэ адзін паўднёвакарэйскі завод па загрузцы пліт, таксама пераўтварыў свой завод HDI ў завод па загрузцы пліт ABF з мэтай павелічэння адпаведнага прыбытку як мінімум на 130 мільёнаў долараў ЗША ў 2022 годзе.
Час публікацыі: 26 жніўня 2021 г